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[解密]5G牌照来了!手机你换不换?雷军:明后年迎换机潮!

时间:2020-02-11 16:50 点击:
5G牌照来了!我国正式步入5G商用元年的脚步声已经越来越近,但是在芯片、电池等技术尚不成熟、产业链建设主要在中上游之前,消费者的换手机冲动还是先忍忍吧....

  昨天下午,工信部近期将发放5G牌照的消息传出,我国正式步入5G商用元年的脚步声已经越来越近,相较于此前业内预计的牌照发放时间是今年10月初来说,我国的5G商用化将早于预期。

  5G带来大牛股和高科技范儿的手机

  而在A股市场上,5G概念股是早已闻风而动,东方通信(行情600776,诊股)、南京熊猫(行情600775,诊股)、吴通控股(行情300292,诊股)、实达集团(行情600734,诊股)、铭普光磁(行情002902,诊股)等纷纷成为了5G行业的大牛股。

  除了5G股在资本市场的火热,消费市场对于5G手机的呼声也是越来越高。早在今年年初巴萨罗那举办的世界移动通信大会上,华为、三星、小米、VIVO、OPPO等厂商都跃跃欲试,抢发自己的5G手机,三星和华为把今年视为“5G战役”的关键年。

  值得一提的是,苹果并没有急着赶上这波热潮,在今天凌晨一年一度的苹果WWDC19全球开发者大会上,苹果更新了自家系统平台macOS、iOS、watchOS、tvOS以及今年推出了全新的iPad OS,推出了给专业用户使用的Mac Pro专业电脑,以及Pro Display XDR显示器,没有大家想见到的5G手机。据悉,它应该会在2020年推出5G手机。

  在资本市场5G牛股频出、消费市场5G手机纷纷出炉的背景下,对于投资者来说,更想了解的是5G行业的下一只牛股在哪里?而对于消费者来说,现在更换5G手机值得吗?

  第一波红利在中上游

  在了解5G行业的下一只牛股和是否值得换5G手机之前,我们有必要简单介绍一下5G行业的产业链。具体来看,上游主要由基础设施和基站升级所组成,其中基站升级包含基站射频、基带芯片、传输网和承载网,中游主要负责网络建设,分为网络规划设计和网络优化/维护等,下游则涉及产品应用及终端产品的应用场景,比如云计算、车联网、物联网、VR/AR等。

  中金公司认为,频谱是部署5G网络的资源,牌照是提供5G服务的许可。运营商在拿到牌照之后就可以着手进行5G网络的建设,并开发和提供商用服务,短期内5G产业第一波红利将集中在产业链的中上游,由运营商资本支出上行带来的基建扩张,更偏好业绩稳定、确定性高的基础设施服务行业。

  依照中金公司的逻辑,我们来简单了解一下5G的中上游行业,从《5G经济社会影响白皮书》看,基站天线、射频、主设备、光模块、光纤光缆及网络规划运维投资分别占5G产业链中上游总投资的3.5%、15.6%、61.2%、4.7%、3.2%和11.8%,对应的市场规模分别是470-510亿元、1640-1790亿元、约6000亿元、650-770亿元、370-420亿元和约1300亿元。 相关上市公司大致如下:

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   耐心等待2020年的5G手机换机潮

  在当前5G产业链建设主要在中上游的背景下,消费者的换机潮需要再等等。

  从这些呼之欲出的5G手机售价看,价格确实让消费者瞠目结舌,1万元基本上是起步价。比如华为发布的5G折叠屏手机HUAWEI Mate X,定价2299欧元,约合人民币17498元,小米Mix 3 5G 版售价也高达11800元,都超过了普通消费者可接受的程度。

  在5G手机售价高的背后,反映的是芯片和专利费用高的现实。在芯片方面,高通在之前的世界通信大会上称已有30款5G终端正在设计中,而基于和高通的合作,小米、OPPO等纷纷发布了第一批5G手机;华为的首款5G手机则搭载的是自研推出的5G基带芯片。业内人士认为,这是基带芯片厂商高通、华为海思、三星、MTK、英特尔之间的竞争。

  而在专利方面,据数据显示,高通每年能够收到的专利费就高达100亿美元。

  除了芯片和专利,5G手机的其他技术痛点也是不容忽视的。据OPPO 5G手机专家介绍,与4G手机相比,天线和射频的设计难度增加,解决耗电问题都是当前5G手机行业的痛点。

  当然,5G手机的应用离不开运营商的支持。目前,三大运营商都在进行5G的先期组网和实验。以中国移动为例,它在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G规模外场试验,在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范,这意味着5G手机当前在大城市具有一定的应用空间,但是距离全国普及仍需一段时间。

  同时,手机厂商的各位大佬也对5G手机发表了自己的看法。在今年的博鳌亚洲论坛上,小米集团董事长雷军预测明后年会迎来5G换机潮。OPPO副总裁沈义人对“消费者应该什么时候购买5G手机”表示,5G手机仅适合尝鲜用户,如果需要更快的网速、更低的延时,消费者可以赶紧试试,对于普通消费者来说,还可以再等待一段时间。

  他们的这番言论也得到了数据的支撑。根据IDC的预测,2019年智能手机出货量将达到13.95亿部,其中5G手机出货量为670万部,仅占总数的0.5%,到2023年,该比率将提升至26%。即每生产四部手机,其中就有一部是5G手机。从这组数据不难看出,5G手机短期的销量十分有限,但是未来四年的想象空间不小。

  除此之外,5G手机的崛起对当前的4G手机没有太大影响。据IDC预测,4G手机2019年的总出货量为13.31亿部,占智能手机市场总出货量的95.4%,四年后这一比率将下降至71.4%,4G手机预计出货量为11.06亿部。这说明4G、5G手机在未来四年内仍有望维持共存的格局。

  虽然5G牌照发放让大家看到了“5G来了”的曙光,但是在芯片、电池等技术尚不成熟、产业链建设主要在中上游之前,消费者的换手机冲动还是先忍忍吧......


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